		2013년 4월 3일 공보 2013 - 4 - 2 호
		이 자료는 4월 4일 조간부터 취급하여 주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는 4월 3일 12:00 이후부터 취급 가능
제 목 : 금융기관 대출행태서베이 결과 ( 2013년 1/4분기 동향 및 2/4분기 전망 )

□ 이 자료는 한국은행이 2013년 3월중 국내은행을 대상으로

실시한 대출행태에 관한 서베이 결과임

( 자세한 내용은 “붙임” 참조 )

문의처 : 거시건전성분석국 조기경보팀 팀장 서정의, 조사역 신원문

Tel : (02) 750-6837, 6782  Fax : (02) 750-6859  E-mail : finstabla@bok.or.kr

공보실 : Tel : (02) 759-4015, 4016

“한국은행 보도자료는 인터넷(http://www.bok.or.kr)에도 수록되어 있습니다.”

( 붙 임 )

금융기관 대출행태서베이 결과

( 2013년 1/4분기 동향 및 2/4분기 전망 )

2013. 4.

		목 차
< 요 약 > 1. 대출태도 ............................................ 1 2. 신용위험 ............................................ 3 3. 대출수요 ............................................ 5 < 부록 > 2013년 1/4분기 대출행태서베이 실시 개요

< 요  약 >

□ 2013년 2/4분기중 국내은행의 대출태도는 중소기업 및 가계 대출에 대해완화기조를 지속할 전망

― (중소기업) 감독당국의 중소기업대출 확대 요구 등에 따라 생산․고용효과가 큰 업체를 중심으로 완화적인 태도를 유지

― (대기업) 글로벌 경기불안요인 지속, 일부 건설업종 대기업의 부실 영향으로 소폭 완화에서 중립기조로 전환

― (가계) 주택자금의 경우 수도권 주택시장 부진 등으로 낮은 수준의 완화세를 이어가겠으며, 일반자금에 대해서는 우량신용등급 차주 위주로 선별적인 완화기조를 지속

□ 신용위험은 기업 및 가계 모두 높은 수준을 유지할 전망

― (중소기업) 내수 부진 등의 영향으로 도소매․음식숙박업, 건설․부동산․임대업 등 취약업종의 부실 확대위험이 잠재

― (대기업) 선진국 재정긴축, 유럽 경기부진, 엔화 절하 등과 관련한 해외불안요인 지속 등으로 전분기와 동일한 수준을 유지

― (가계) 수도권 주택가격 하락 기대가 여전한 가운데 다중채무자 등 취약계층의 채무상환능력 저하에 대한 우려도 상존

□ 대출수요는 중소기업 및 가계주택자금이 크게 늘어날 전망

― (중소기업) 업황 부진으로 유동성 확보 필요성이 큰 상황에서 새 정부출범에 따른 경기회복 기대감 등으로 상당폭 확대

― (대기업) 대내외 여건에 대한 불확실성 지속 우려가 증가폭을 제한

― (가계) 주택자금의 경우 봄철 이사수요, 취득세 감면혜택 연장 등으로 크게 늘어나는 반면, 일반자금은 소비 위축 영향으로 소폭 감소

국내은행 대출행태지수1)(DI) 추이 및 전망

		2010				2011					2012					2013
		2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4e
대 출 태 도		4	11	16		15	15	5	5		7	7	3	2	-2	9	8
신 용 위 험		16	16	12	6	6	12	7	9		13	24	27	30		28	25
대 출 수 요		-3	7	22		20	13	17	16		12	17	9	11		8	18

주 : 1) 대출행태지수 = [ {‘크게 완화(증가)’ 응답비중×1.0 + ’다소 완화(증가)‘ 응답비중×0.5} －

{’크게 강화(감소)‘ 응답비중×1.0 + ’다소 강화(감소)‘ 응답비중×0.5} ]× 100

1		대출태도

/ 7

□ 2013년 2/4분기중 국내은행의 중소기업에 대한 대출태도는 완화기조를지속할 전망

― 감독당국의 중소기업대출 확대 요구 등에 따라 생산․고용효과가 큰 업체를 중심으로 완화적인 태도를 유지할 것으로 예상

□ 대기업의 경우 글로벌 경기불안요인 지속 및 쌍용건설 등 일부 대기업의 부실 영향으로 소폭 완화에서 중립기조로 돌아설 것으로 예상

□ 가계 주택자금은 수도권 주택시장 부진 등으로 낮은 수준의 완화세를이어가겠으며, 일반자금에 대해서는 우량신용등급 차주 위주로 선별적인 완화기조를 유지할 전망

국내은행의 대출태도지수 추이 및 전망

		2010				2011					2012					2013
		2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4e
종 합		4	11	16		15	15	5	5		7	7	3	2		9	8
중소기업		0	9	22		22	22	19	9		13	9	6	0		9	9
대 기 업		6	3	6		9	13	6	3		3	6	3	0		6	0
가계주택		9	13	3		6	6	-25	-9		-6	-3	-6	3		6	6
가계일반		9	6	6		6	6	-9	0		0	-3	-6	-3		6	3

<참고 1> 2013년 2/4분기중 국내은행의 차주별 대출태도 전망 요인 ― “향후 3개월(‘13.4~6월) 동안 대출취급기준 또는 대출조건에 변화가 예상된다면 동 변화의 이유로서 다음에 열거한 사항들이 어느 정도 중요하게 감안되었는가?” 라는 질문에 대한 응답 결과 * 그 정도에 따라 “1 = 거의 감안되지 않음”, “2 = 어느 정도 중요하게감안됨”, “3 = 매우 중요하게 감안됨”으로 응답
ㅇ 대출취급기준 또는 대출조건 강화요인 - 중소기업에 대한 대출태도의 주된 강화요인으로 경기 하방위험, 신용위험 증가를 지적
			대기업 (평균)	중소기업 (평균)	가계일반 (평균)	가계주택 (평균)
	내부요인	자본 또는 자금포지션의 악화	-	1.00	-	-
		리스크 수용방침의 소극화	-	1.00	-	-
		수익성 중시	-	1.00	-	-
	차주요인	경기악화 또는 불확실성의 증대	-	2.00	-	-
		차주의 신용위험 증가	-	2.00	-	-
	정책요인	감독정책의 강화	-	1.00	-	-
		통화정책의 강화	-	1.00	-	-
	기 타		-	1.00	-	-
	응답기관 수		0	1	0	0
ㅇ 대출취급기준 또는 대출조건 완화요인 - 대출태도의 주된 완화요인으로 중소기업 및 가계에 대해 공통적으로 시장점유율 제고를 들었으며, 추가로 중소기업의 경우 부실면책요건 확대를, 가계에 대해서는 금리인하를 지적
			대기업 (평균)	중소기업 (평균)	가계일반 (평균)	가계주택 (평균)
	내부요인	자본 또는 자금포지션의 개선	-	1.25	1.00	1.00
		리스크 수용방침의 적극화	-	1.50	1.00	1.00
		시장점유율 제고	-	2.00	2.00	2.00
	차주요인	경기호전 또는 불확실성의 감소	-	1.00	1.00	1.00
		차주의 신용위험 감소	-	1.00	1.00	1.00
	정책요인	감독정책의 완화 (부실면책요건 확대)	-	1.50	1.00	1.00
		통화정책의 완화 (금리인하)	-	1.25	1.00	1.50
	기 타 (새 정부의 중소기업 정책)		-	1.25	1.00	1.00
	응답기관 수		0	4	1	2

2		신용위험

□ 중소기업의 신용위험은 여전히 높은 수준을 유지할 전망

― 내수 부진 등의 영향으로 도소매․음식숙박업, 건설․부동산․임대업 등취약업종을 중심으로 부실 확대위험이 잠재

□ 대기업은 선진국 재정긴축, 유럽 경기부진, 엔화 절하 등과 관련한 해외 불안요인 지속 등으로 전분기와 동일한 상승세를 이어갈 것으로 예상

□ 가계 신용위험도 높은 수준을 보이겠으나 지난해 하반기 및 전분기 수준(28∼31)에 비해서는 다소 낮아질 전망

― 수도권 주택가격에 대한 하락 기대가 여전한 가운데 다중채무자 등취약계층의 채무상환능력 저하에 대한 우려도 상존

국내은행의 신용위험지수 추이 및 전망

		2010				2011					2012					2013
		2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4e
종 합		16	16	12		6	12	7	9		13	24	27	30		28	25
중소기업		22	16	16		6	16	9	13		19	31	31	34		34	34
대 기 업		-3	0	-3		-3	-6	-3	3		3	3	9	9		9	9
가 계		9	16	9		9	9	3	6		9	22	28	31		28	22

<참고 2> 2013년 2/4분기중 국내은행의 차주별 신용위험 전망 요인 ― “향후 3개월(‘13.4~6월) 동안 기업 및 가계의 신용위험에 변화가 예상된다면 동 변화의 이유로 다음에 열거하는 사항들 중 선택하여 주십시오.” 라는 질문에 대한 응답 결과 (복수응답 가능)
ㅇ 기업 및 가계의 신용위험 변화 요인 - 신용위험의 주된 상승요인으로 대기업 및 중소기업 모두에 대해 경기 하방위험, 수익성 저하를, 가계에 대해서는 높은 부채수준, 주택가격 하락에 따른 담보가치 감소, 가계소득여건 개선 지연을 지적
			대기업		중소기업		가계
			상승	하락	상승	하락	상승	하락
	기업	기업 수익성의 변화	3 (42.9)	-	9 (39.1)	-
		기업 채무증감	1 (14.3)	-	1 (4.3)	-
		기업 담보가치의 변화	-	-	2 (8.7)	-
		경기변동	3 (42.9)	-	10 (43.5)	-
		기 타 (새 정부의 중소기업 정책)	-	-	1 (4.4)	-
	가계	실업률 증감					-	-
		가계소득의 변화					3 (21.4)	-
		가계 채무증감					6 (42.9)	-
		가계 담보가치의 변화					5 (35.7)	-
		기 타					-	-
	응답기관 수		3	0	11	0	7	0
	주 : ( )내는 구성비(%)

3		대출수요

□ 중소기업의 대출수요는 증가세가 상당폭 확대될 전망

― 업황 부진에 따른 유동성 확보 필요성이 큰 상황에서 새 정부 출범에 따른경기회복 기대감이 가세하면서 운전자금을 중심으로 큰 폭 증가

□ 대기업은 수출 둔화 등으로 대출수요가 늘어나겠으나 대내외 여건의불확실성 지속 우려에 따라 증가폭은 다소 제한적일 것으로 예상

□ 가계 주택자금 대출수요는 봄철 이사수요, 취득세 감면혜택 연장(6월말까지), 새 정부의 부동산시장 부양책 기대 등으로 크게 늘어날 전망

― 반면 일반자금은 경기회복 지연에 따른 소비 위축의 영향으로 소폭감소세를 지속할 것으로 예상

국내은행의 대출수요지수 추이 및 전망

		2010				2011					2012					2013
		2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4e
종 합		-3	7	22		20	13	17	16		12	17	9	11		8	18
중소기업		9	13	25		28	16	22	22		22	25	13	13		16	25
대 기 업		-6	3	6		9	13	6	9		13	13	16	6		6	6
가계주택		-6	6	19		16	13	6	3		3	9	0	13		0	16
가계일반		-13	0	13		3	6	13	13		0	6	0	9		-3	-3

<참고 3> 2013년 2/4분기중 국내은행의 차주별 대출수요 전망 요인 ― “향후 3개월(‘13.4~6월) 동안 기업 및 가계의 대출수요에 변화가 예상된다면 동 변화의 이유로서 다음에 열거한 사항들이 어느 정도 중요하게 감안되었는가?” 라는 질문에 대한 응답 결과 * 그 정도에 따라 “1 = 거의 감안되지 않음”, “2 = 어느 정도 중요하게감안됨”, “3 = 매우 중요하게 감안됨”으로 응답
ㅇ 기업의 대출수요 변화 요인 - 기업 대출수요의 주된 증가요인으로 대기업 및 중소기업에 대해 공통적으로 내부보유자금 감소, 여유자금 보유 필요성을 들었으며, 중소기업의 경우에는 추가로 새 정부의 중소기업 지원대책 강화를 지적
				대기업				중소기업
				증가 (평균)		감소 (평균)		증가 (평균)		감소 (평균)
	운전자금 수요변화	매출액 변동		1.00		-		1.13		-
		기업내부자금 변동		2.00		-		1.63		-
		여유자금의 보유 필요성 변화		2.00		-		1.88		-
	시설자금 수요변화	설비투자 변동		1.00		-		1.25		-
	시 장 요 인	자금조달기관 변경		1.00		-		1.13		-
		자금조달방법 변경		1.50		-		1.00		-
		대출금리 변화		1.00		-		1.25		-
	기 타 (새 정부의 중소기업 정책)			1.00		-		1.75		-
	응답기관 수			2		0		8		0
ㅇ 가계의 대출수요 변화 요인 - 가계 대출수요의 경우 일반자금의 감소요인으로 가계소비 위축을, 주택자금의 증가요인으로는 주택구입수요 증가를 주로 지적
			가계일반대출				가계주택대출
			증가 (평균)		감소 (평균)		증가 (평균)		감소 (평균)
	가계소비의 변화		-		2.00		1.00		1.00
	개인소득의 변화		-		1.00		1.17		1.00
	대출금리의 변화		-		1.00		1.17		1.00
	주택투자(구입·전세 등) 변화		-		1.00		2.00		2.00
	기 타 (새 정부의 부동산 정책)		-		1.00		1.33		1.00
	응답기관 수		0		1		6		1

< 부록 >

2013년 1/4분기 금융기관 대출행태서베이 실시 개요

1. 실시기간 : 2013. 3. 11 ～ 3. 22

2. 조사대상기관 : 16개 국내은행 (산업은행, 수출입은행 제외)

3. 조사대상자 : 조사대상기관의 여신업무 총괄담당 책임자

4. 조사방법 : 면담조사

5. 조사내용

― 기업대출(대기업, 중소기업), 가계대출(주택자금, 일반자금)을 대상으로

다음 항목에 대해 조사실시月을 포함한 지난 3개월간(2013.1∼3월)의

동향 및 조사실시月 이후 향후 3개월간(2013.4∼6월)의 전망을 조사

ㅇ 대출태도 변동상황, 변동내용 및 요인

ㅇ 신용위험 변동상황 및 요인

ㅇ 대출수요 증감상황 및 요인

6. 대출행태지수의 의미

― 대출태도, 신용위험, 대출수요에 대한 금융기관의 동향 판단과 향후

전망을 5개 응답항목 (① 크게 완화[증가] ② 다소 완화[증가] ③ 변화없음

④ 다소 강화[감소] ⑤ 크게 강화[감소]) 으로 조사한 후 다음과 같이

가중평균한 것으로 기준치는 0이며 100과 -100 사이에 분포함

{[‘크게 완화(증가)’ 응답비중×1.0 + ’다소 완화(증가)‘ 응답비중×0.5] - [’크게

강화(감소)‘ 응답비중×1.0 + ’다소 강화(감소)‘ 응답비중×0.5]} × 100

ㅇ 예를 들어 대출태도지수가 正(+)이면 “완화”라고 응답한 금융

기관수가 “강화”라고 응답한 금융기관수보다 많음을 의미하며,

負(-)로 나타나면 그 반대의 경우를 의미함